Komiczne, wręcz szydercze opowiadanie o farmerze zakładającym z pomocą smoka własne królestwo, zostało opublikowane w 1949 roku. To przykład dobrego humoru Tolkiena, który musiał \"odreagować\" wieloletnią pracę nad epopeją Władca Pierścieni. Pisarz szydzi tu z opowieści heroicznych i rycerskich, robiąc sobie wakacje od \"spraw wyższych, głębszych lub bardziej tajemniczych\", o których mówi trylogia. W Gospodarzu Gilesie Tolkien śmieje się serdecznie z tego, co wcześniej traktował z największą powagą jako pisarz, uczony i krytyk, a przedstawia się nam jako wydawca i tłumacz dawnego rękopisu, opisującego powstanie pewnego królestwa w przedarturiańskiej Brytanii... Rudobrody Giles, spokojny gospodarz z Ham, nie grzeszy odwagą. Przypadek sprawia, że nieoczekiwanie zostaje Bohaterem Okolicy. Otrzymuje od Króla list pochwalny i sławny miecz, szczególnie zasłużony w zabijaniu smoków. Kiedy więc pojawia się smok, zadanie zabicia potwora spada na niechętne temu brzemieniu barki Gilesa. Lecz oto smok odmawia walki...