Powieść rozgrywa się w niezwykłych krainach, których mieszkańcy różnią się wyglądem, obyczajami, religią i sposobem życia. W ich spokojne życie wkrada się straszliwe niebezpieczeństwo: krwiożercze trolle opuszczają swoje prastare siedziby, a z zaświatów przybywają groźni wojownicy w archaicznych zbrojach.
Tylko Sparhawk, "Dziedziczny Obrońca" królewskiego rodu Elenii, może stawić czoło złu. Wyrusza wraz z królową Ehlaną i małą księżniczką Danae w pełną zasadzek podróż do Tamuli. Musi korzystać nie tylko z pomocy starych i nowych przyjaciół, ale także odwołać się do magii. Na tle dramatycznych przygód rozwijają się wątki romansowe.