Paszcza Wieloryba była planetarną utopią dla milionów kolonistów z Ziemi, odległą o wiele lat świetlnych. Dotarcie tam dzięki teleportacji zajmowało zaledwie piętnaście minut, lecz niestety była to podróż tylko w jedną stronę. Przelot konwencjonalnym statkiem kosmicznym trwał aż osiemnaście lat i na odwiedziny tej tajemniczej kolonii zdecydował się desperat, Rachmael ben Applebaum. Kiedy jednak jego wyprawa napotkała zdecydowany opór sił ONZ i przemysłowego potentata zarządzającego Telporem, Rachmael zaczął podejrzewać, że trafił na ślad groźnej tajemnicy, która nie może ujrzeć światła dziennego. Sen o idealnej krainie na Paszczy Wieloryba okazał się koszmarem ...