Bezimienny Fetyszysta próbuje zespolić swoje ciało z metalem. Gdy targany obłędem wybiega na ulicę, potrąca go bezimienny salaryman. Mężczyzna i jego kochanka wrzucają ciało Fetyszysty do rowu. Ta sekwencja wyzwala lawinę wstrząsających i niezrozumiałych wydarzeń; podczas golenia Mężczyzna odkrywa kawałek stali, który wystaje mu z policzka... Tetsuo rezygnuje z klasycznej narracji na rzecz bezlitosnego ataku na zmysły.
W drugiej odsłonie, salaryman ma kochającą żonę i ślicznego synka. Idylla zostaje zburzona, gdy tajemnicze zbiry porywają malca. W mężczyźnie wybucha niekontrolowana furia - znajduje ujście w postaci potężnego karabinu, który nagle wyrasta mu z ramienia. Czemu opryszki, którym zdaje się przewodzić szalony naukowiec, wybrały sobie na ofiarę akurat tego człowieka? Czemu służą ich krwawe eksperymenty? I jakie tajemnice skrywa umysł mężczyzny, który nie pamięta nic zeswojego dzieciństwa?