Upalne lato powoli miało się ku końcowi. Jednak dla jabłoniowej czarownicy Petroneli pogodne dni wcale nie były łatwe ani tym bardziej beztroskie. Wręcz przeciwnie. Kłopoty i zmartwienia mnożyły się niczym grzyby po deszczu. Gdziekolwiek się obejrzeć, tam ktoś wzywał pomocy. Jabłoniowa czarownica dwoiła się i troiła, żeby sprostać każdemu wyzwaniu. Do tego wszystkiego w jabłoniowym sadzie pojawił się dawny pracodawca pana Kuchniopożarskiego z zamiarem kupienia domu młynarza i przejęcia coraz lepiej rozwijającej się kawiarni Czarodziejski Młyn. W tej sytuacji Petronela z pomocą wiernego Lucjusza oraz jabczastych sznuraków musiała wkroczyć do akcji, by pozbyć się bezwzględnego intruza i uratować rodzinę przed utratą domu. Na szczęście i tym razem sprytna maleńka czarownica wpadła na genialny pomysł. Uzbrojona w magiczną księgę pełną zaklęć na każdą okazję, czarodziejską różdżkę oraz niezawodną latającą miotłę ruszyła do walki z groźnym, gotowym na wszystko przeciwnikiem… Czwarta część pełnych grozy przygód bystrej i sprytnej czarownicy oraz sympatycznych bliźniaków Lilki i Leona.