W siedzibie Wayne'a pojawia się Dick Grayson (pierwszy Robin, obecnie działający samodzielnie jako Nightwing), który przyprowadza ze sobą młodego chłopca - Tima Drake'a. Co dziwniejsze - Tim wydaje się wiedzieć wszystko o tajemnicy Batmana !! Wg. jego opowieści, był on w cyrku kiedy zginęli rodzice Dicka i wtedy po raz pierwszy zobaczył Batmana. Kilka miesięcy później, oglądając w telewizji reportaż z akcji Batmana i Robina, rozpoznał w Robinie Dicka. Potem dzięki dedukcji i wnikliwej obserwacji historii Batmana i Robina, Tim odkrył, że Batmanem musi być Bruce Wayne. A kilka dni temu odnalazł Dicka, gdyż obawiał się o stan Batmana, który najwyraźniej nie jest całkiem sobą po śmierci drugiego Robina - Jasona Todda. Nightwing wyrusza by pomóc Batmanowi w powstrzymaniu Two-Face'a, który jednak zastawił na bohaterów pułapkę. Wkrótce znaleźli się bez wyjścia, przysypani gruzem. Śledzący ich poczynania Tim, domysla się co się stało i przebrany w kostium Robina wyrusza z Alfredem na pomoc. Udaje mu się odnaleźć boahetrów i uwolnić ich spod gruzu. Potem daje im wskazówkę, gdzie mogą odnaleźć Two-Face'a - na starym złomowisku. Batman i Nightwing pokonują Two-Face'a i wszyscy wracają do domu. Tim usiłuje przekonac Bruce'a, że Batman musi mieć Robina i jeśli Dick nie chce wrócić do dawnej roli, to on może zająć jego miejsce przy boku Batmana. Niechętnie Bruce dochodzi do wniosku, że chłopiec ma sporo racji. Niczego nie obiecując, zgadza się przyjąć Tima na okres próbny.